У Двараку, столицю роду ядавов, є божественний мудрець Нарада й передає Кришне, вождеві ядавов і земному втіленню бога Вишну, послання від царя богів Индри із проханням розправитися із царем країни Чеди Шишупалой, що своїми злими діяннями й задумами загрожує богам і людям. Брат Кришни палкий Бадарама пропонує негайно напасти на Шишупалу. Але мудрий радник ядавов Уддхава, знавець мистецтва політики, радить Кришне бути стриманим і почекати підходящого приводу для початку війни.
Такий привід зрештою представляється, коли Кришна одержує запрошення
На чолі великого війська Кришна виступає із Двараки в Индрапрастху. Його супроводжують васальні царі й цариці, що лежать у розкішних паланкінах, придворні на конях і ослах, безліч гетер, танцівниць, музикантів і простих городян. Військо проходить по березі океану, що пестить хвилями прекрасну Двараку, немов свою наречену, і в підніжжя гори Райватака, по одну сторону якої сідає сонце, а по іншуу сходить місяць, роблячи її схожої на слона, зі спини якого звисають два блискучих
Ранком військо переправляється через ріку Ямуна, і незабаром вулиці Индралрастхи заповнює захоплена юрба жінок, що вийшли помилуватися красою й величчю Кришни. У палаці його шанобливо привітають пандави, а потім наступає час урочистої коронації Юдхиштхири, на якій присутні царі із всіх меж землі, у числі їх і цар Шишупала. Після коронації кожному з гостей покладено піднести почесний дарунок. Перший і найкращий дарунок дід пандалов – справедливий і мудрий Бхишма пропонує піднести Кришне.
Однак саме на цей дарунок пихато претендує Шишупала. Він обвинувачує Кришну в тисячі гріхів і злочинів, серед яких називає, зокрема, викрадення Кришной його нареченої Рукмини, обсипає вождя ядавов зухвалими образами й, нарешті, посилає йому і його війську виклик на битву. Тепер Кришна одержує моральне право виконати прохання Индри: не він, а Шишупала виявився призвідником сварки.
У наступному бої ядави здобувають перемогу над армією чеди, а Кришна в завершення бою зносить своїм бойовим диском голову Шишупале.