Бегемот – один з підручних Воланда, постав в образі величезного чорного кота. У Біблії бегемот наводиться як приклад незбагненності божественного творіння; в той же час Бегемот – одна з традиційних найменувань демона, поплічника сатани. Бегемот в романі Булгакова комічно поєднує схильність до філософствування і “інтелігентні” звички з шахраюватого і агресивністю. Вперше він виникає у сцені погоні Івана Бездомного за Воландом, причому їде від погоні на трамваї, потім перед переляканим Стьопою Лиходєєва п’є горілку, закушуючи
Після відвідин Бегемот кабінету голови Видовищний комісії замість самого голови в його кріслі залишається лише ожилий костюм… Поплавському, що явився в квартиру покійного Берліоза, Бегемот повідомляє, що це він дав телеграму
При появі Маргарити в спальні Воланда Бегемот грає з господарем в шахи, причому, програючи, намагається вдатися до шахрайства, а також пускається в демагогічні міркування. Бегемот дає сигнал до початку балу, а під час прийому гостей сидить біля лівої ноги Маргарити. Він намагається сперечатися з Маргаритою щодо того, винен чи в дітовбивство Фріди спокусив її господар кафе. Під час балу Бегемот купається в басейні з коньяком.
За вечерею після балу Бегемот пригощає Маргариту спиртом і п’є сам; при цьому розповідає небилиці, “змагається” з Азазелло у влучності стрільби, вбиває сову і ранить Геллі. Роздратований Азазелло заявляє з приводу кота, що його “добре було б втопити”. Бегемот диктує Геллі довідку для Миколи Івановича і разом з іншими проводжає майстра й Маргариту до машини.
Надалі в квартирі № 50 зустрічає з примусом в лапах що прийшли з облавою чекістів, веде з ними люту перестрілку, прикидаючись трупи, і “оживити”, з допомогою примуса підпалює квартиру і переховується. Разом з Коров’єва він відвідує магазин Торгсин і ресторан Грибоєдова, причому обидва візити також закінчуються пожежами, влаштованими Бегемот У сцені на Воробйових горах Бегемот видає свист, подібний вітрі. Під час останнього польоту він приймає справжній вигляд “худенького хлопця, демонапажа, кращого блазня, який існував коли-небудь у світі”.
Діяльність Бегемот служить причиною того, що вже після зникнення Воланда з почтом по всій країні починають виловлювати і винищувати чорних котів.